艾哈迈德是阿拉伯某个石油王国的顽劣王子，整天不学无术。在一次宫廷宴会上，邪恶巫师贾法尔将国王变成了石像，并告诉王子，解药散落在十二个月亮对应的平行世界中。为了拯救父亲，艾哈迈德骑上祖传的魔法飞毯，带着一条毒舌的精灵仆从出发了。他先后闯进了巨人统治的风之国、海底的人鱼市集、以及机械齿轮构成的时间之城。每个世界都对应一种美德考验——勇气、诚实、慷慨等。在一路的冒险中，艾哈迈德从一个自私任性的孩子，逐渐成长为懂得牺牲与担当的真正王子。最终，他带回了月之泪、风之核、心之火，在十二个满月之夜解开了父亲的石化诅咒。
视觉盛宴级别的动画电影，充满了瑰丽的想象力和浓郁的中东风情。平行世界的设定脑洞大开，机械城的蒸汽朋克风格和人鱼市集的水墨画风完美融合。故事虽传统但节奏紧凑，飞毯追逐战的运镜堪称一绝，非常适合全家观看。
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