1957年，“百代歌王”周慕白从上海移居香港，签约新唱片公司试图重振事业。但他每次在录音室即兴创作的新旋律，隔天就会被一个只在深夜出现的女钢琴师在酒吧里先弹出来。周慕白前去对峙，发现对方戴着白手套，琴声技法完全是他从未公开过的“上海时期”指法。女钢琴师摘下手套，十根手指上各有一个烙印——分别是周慕白十首未发表遗作的标题。她是他当年在上海收的关门弟子，1949年周慕白登船逃港前，曾嘱托她保管一批乐谱手稿。但她等了他八年，等来的却是他矢口否认写过那些曲子。真相是：那些曲子里藏着一个秘密——当年资助他发片的上海大佬，其实是他的生父。
怀旧质感到位，周慕白的懦弱与深情拉扯出旧时代的遗恨。女钢琴师弹琴时白手套渗血的细节极具冲击力，最后那场录音室对弹戏拍出了高手过招的悲凉。每一首歌都是一桩未曾告人的身世。
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